Iberdrola ha lanzado una oferta para adquirir el 18,4% de su filial estadounidense Avangrid, de la cual controla ya aproximadamente el 81,6% de su capital, según ha anunciado este jueves la compañía.

La operación está valorada en 2.280 millones de euros. Se anuncia tras renunciar Iberdrola hace unas semanas a la compra de la también estadounidense PNM, la que habría sido su mayor operación en EEUU, valorada en unos 7.520 millones. Y llega tras las plusvalías obtenidas por la reciente venta, cerrada la semana pasada, de su negocio de gas en México por unos 6.000 millones.

En la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la multinacional señala que se trata de “una indicación de interés no vinculante para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias de Avangrid que no sean propiedad de Iberdrola”. Detrás se adivina la posible exclusión de esta empresa de cotización en Bolsa. Avangrid se estrenó en Bolsa en Nueva York en 2015 como resultado de la fusión de los activos de Iberdrola en EEUU con el grupo UIL, que ya cotizaba.

Así, Iberdrola ofrece 34,25 dólares (31,44 euros) por acción de Avangrid, lo que supone supone una prima aproximada del 10% respecto al precio medio ponderado de los últimos 30 días y un desembolso total de 2.486 millones de dólares (unos 2.280 millones de euros).

El objetivo de esta transacción, según Iberdrola, es incrementar la exposición al negocio de redes en Estados Unidos “en un momento clave para Iberdrola, que quiere crecer en mercados con alta calificación crediticia y en negocios regulados como el de redes”.

Con sede en Connecticut, Avangrid cuenta en la actualidad con 44.000 millones de dólares (40.391 millones de euros) en activos y operaciones en 24 estados de EE.UU.

A través de su negocio de redes, posee y opera ocho empresas de electricidad y gas natural, que prestan servicios a más de 3,3 millones de clientes en Nueva York y Nueva Inglaterra.

En cuanto al negocio de energías renovables, Avangrid posee y opera una cartera de instalaciones de generación de energía renovable en todo Estados Unidos.

En 2023, la compañía obtuvo un beneficio bruto de explotación (Ebitda) ajustado de 2.430 millones de dólares (2.230 millones de euros), frente a los 2.246 millones de dólares (2.061 millones de euros) del año anterior.

Según ha informado Iberdrola a la CNMV, la ejecución de un acuerdo definitivo está sujeto a la realización de una ‘due diligence’ confirmatoria, a la negociación y firma de la documentación definitiva de la transacción, y a la aprobación del Consejo de Administración de Iberdrola y del Comité Independiente y el Consejo de Administración de Avangrid.